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10个项目9个退出,最高回报超30倍,87年女VC捕捉10亿美金独角兽

2019-03-24 20:14 点击:78次 作者:biucz 我来投稿

2018年5月3日,人形机器人研发企业优必选宣布完成C轮融资,融资金额为8.2亿美元,投资方囊括国内一线投资机构,领投方为社交巨头腾讯,B轮领投方鼎晖资本继续追加投资,此轮融资也被称“刷新了AI领域单轮融资纪录”。

此前纪录的保持者为国内“AI四小龙”之一的商汤科技,4月9日,商汤科技宣布完成6.2亿美元C+轮融资。

值得一提的是,在优必选本轮众多投资方中,一家成立于2015年的新兴机构天狼星资本多次跟投,这不仅引发人们的好奇心,一家新兴机构,为何能与众多明星资本共同入局?

制造退出神话

天狼星资本创始人沈海伦,毕业于UCL(伦敦大学学院),曾任职于投资银行东方高圣的基金部门。

在东方高圣任职的沈海伦有两个主要角色,一个是投资分析师,另一个是董事长助理。在这期间,她深刻领会到了早期、中期、晚期投资的区别,并对早期投资产生了极大的兴趣。

于是2012年她选择离开东方高圣,与几位志同道合的朋友创立了专注天使投资的鼎晟创投。

“当时投资还是没有进入大众视野的新兴行业,我们做GP的同时,也做LP。这也是初创投资机构在行业中生存的必须方法。”沈海伦告诉创业邦。

尽管是初创团队,公司的发展轨迹并未像抛物线般高开低走。

相反,在短短半年内,机构便制造了回报在6-9倍的退出神话,投出了诸如主打P2P借贷服务的互联网理财网站有利网、专注O2O购物的移动应用扫货邦等一系列明星项目,鼎晟一期基金投资的10个项目,90%成功实现退出,最高回报率超过30倍。

短时间的快速退出,给团队振奋和信心,2013年底,鼎晟发起了第二期基金。与此同时,沈海伦和合伙人机缘巧合下接触到机器人技术公司优必选及其创始团队周剑等人,当时团队迅速赶往深圳优必选总部,做了初步尽调。

“但是当时却没有进行投资。”

如今复盘这个事情,沈海伦表示从公司决策层面而言,其一,当时公司主要关注的是互联网项目,没有过多接触过人工智能领域;其二,鼎晟基金规模只有5000万,项目以天使为主,与优必选当时的发展阶段并不匹配。

“这也是最终没有过会的原因。”

曲折投资优必选

没有获得沈海伦团队投资的优必选却在2013年的一次路演上,迎来了转机。当时公司获得了来自比亚迪联合创始人夏佐全的风投,这笔钱缓解了优必选在研发制造上的资金压力,夏佐全也成为优必选除周剑外的第二大股东。

“现在很多人都说机器人将会在未来20年里走到寻常百姓家中,改变现在人的生活,但我觉得5年之后机器人对现代人的影响就不可小视。”对于为何看好优必选并选择投资,夏佐全曾这样对媒体公开表示。

有了资金“供血”后的优必选开始进入快跑阶段并在资本方面获得了更多青睐,2015年公司先后获得来自启明创投的A轮投资和科大讯飞的战略投资。与此同时,沈海伦和团队也在筹备自身转型。

“2015年发生的股灾,使得一级市场一片哀嚎;另一方面,互联网创业公司普遍在烧钱圈地,我们这样的小机构不适合和大机构比拼烧钱,必须要找出适合自己的发展模式。”

除此之外,当时鼎晟团队里的一些合伙人选择离开,加入创业大潮。最后剩下沈海伦和另一位合伙人苏文光,两人决定开辟新的赛道,押宝人工智能、机器人高科技领域,并成立了专注该领域投资的天狼星资本。

天狼星资本成立后,两人开始迅速寻找投资标的,沈海伦想到了曾经错过却保持着紧密联系的项目——优必选。“虽然我们曾经错过了它,但只要是好项目,NEVER TOO LATE。”

于是沈海伦和苏文光两人迅速飞到深圳,再次见到了优必选创始人周剑,“周剑讲完后,我真觉得这个项目不能再错过了,当时我和苏文光决定,就是不管多贵,我们都要入这个局。”

天狼星最终也如愿以10亿美金(估值)与众多一线投资机构共同参与了优必选B轮融资。

“我们与优必选渊源颇深,对他们非常信任,迅速打了款。”天狼星资本创始合伙人苏文光向创业邦透露。

而春晚上的一次露脸,也让优必选 “一战成名”。